Un parcours international à votre service
Paris-Londres-Monaco
Entre Paris, Londres et Monaco, j’ai exercé au sein d’acteurs financiers de premier plan – AXA Investment Managers, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Londres, RBC Capital Markets, CIC Paris – avant de piloter un portefeuille multi devises au sein d’un family office à Monaco.
Cette trajectoire m’a appris la rigueur, la précision et la discrétion indispensables à l’accompagnement de dirigeants, fondateurs et familles patrimoniales.
Un parcours ancré dans la finance et le conseil
Diplômé d’un Master 2 en Droit des Affaires et Fiscalité, complété par une spécialisation en Gestion de Patrimoine, j’ai accompagné pendant plus de vingt ans des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des familles dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Mon expérience a débuté dans le monde de la finance de marché, en tant que conseiller en investissements obligataires à Paris et à Londres.
Ces années m’ont apporté une vision rigoureuse des marchés et une culture de la performance mesurée.
J’ai ensuite rejoint un family office à Monaco, où j’ai piloté un portefeuille obligataire de plus de 50 millions d’euros. Cette immersion m’a confirmé qu’une stratégie patrimoniale efficace ne se résume pas à la performance : elle doit avant tout viser le sens, la cohérence et la sérénité
"remettre le conseil au centre de la relation"
La création de DLA Patrimoine
En 2020, j’ai fondé DLA Patrimoine avec une idée simple : « remettre le conseil au centre de la relation« .
Loin des modèles standardisés, j’ai choisi d’exercer en totale indépendance, sans lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance, pour offrir à mes clients un conseil neutre, transparent et sur mesure.
Une mission claire
- Offrir des solutions simples, claires et durables.
- Construire, valoriser, Transmettre
- Approche globale : allocation, fiscalité, transmission
Mission
Accompagner dirigeants et familles patrimoniales avec une approche globale, rigoureuse et indépendante, afin de structurer, protéger et transmettre leur capital en toute clarté.
Vision
Offrir un conseil patrimonial durable, fondé sur la cohérence stratégique, l’expertise financière et une relation de confiance inscrite dans le long terme.
Valeurs
Indépendance et transparence. Rigueur d’analyse et exigence. Confidentialité et discrétion.